The Water Babies

Том, беден сирак, е нает от злодея Граймс, който се занимава с почистване на комини, да се изкачва в тръбите и да премахва саждите. Докато изпълнява тази ужасна работа, той губи ориентация и попада в спалнята на Ели – младата дъщеря на семейството, която го приема за крадец. Той избягва и след като е разтревожен и уморен, се потапя в освежаващ поток вода, заспива и става Водно Бебе.
В новия си живот среща различни водни създания, включително симпатичен стар омар и други водни бебета. Накрая стига до остров Свети Брендън, където среща строгата госпожа Бедонбиасюдида и грижовната госпожа Досиюолвудбедунбай. След дълго и трудно пътешествие към Другия край на Нищо Том успява да постигне желанията на сърцето си.