По дирите на Никола Гешев

Десетина дни след 9 септември 1944 година.

Изправени пред необяснимото изчезване на един от най-информираните за новата власт, две тайни служби решават да изпратят двама свои агенти по следите на Никола Гешев. Първият е с дългогодишен опит в българското военно контраразузнаване, а вторият има значителен стаж като командир на разузнавателна рота на Източния фронт. Те ще преминат през страната диагонално - от София до Капитан Андреево, проследявайки горещите следи на известния полицай и ще станат свидетели на терора, който се е развихрил през този период.

В края на своята мисия те осъзнават, че всъщност са били просто инструмент за натиск и прикритие в преговорите между два политически субекта, но не приемат безпрекословно ролята си като марионетки...